Российские банки могут заработать рекордные 3,6–3,8 трлн рублей чистой прибыли по итогам 2024 года, прогнозирует рейтинговое агентство Эксперт РА. В обзоре агентства отмечается, что прибыль банковского сектора превысит результаты 2023 года, когда она составила 3,3 трлн рублей. Основными факторами роста прибыли стали увеличение процентных и комиссионных доходов, снижение отчислений в резервы и переоценка валютных активов.
Аналитики предупреждают, что темпы роста прибыли могут замедлиться из-за сжатия чистой процентной маржи и охлаждения кредитования. Ключевая ставка ЦБ в 2024 году находится в диапазоне 16–19%, что также оказывает давление на темпы роста розничного портфеля. Завершение программы безадресной льготной ипотеки и ужесточение макропруденциальных лимитов по потребительским кредитам также могут повлиять на прибыль банков.
По итогам первого полугодия 2024 года банки уже заработали 1,9 трлн рублей чистой прибыли. Доля банков топ-10 в общем финансовом результате составила 73%, на банки с 11-го по 100-е место и вне топ-100 пришлось 25 и 2% соответственно. Концентрация прибыли на топ-10 игроков продолжит увеличиваться и к концу года составит 74%.
Средние и маленькие банки, у которых сохранилась возможность проводить международные расчеты, также могут рассчитывать на сверхдоходы. В среднесрочной перспективе ожидается дополнительный рост концентрации прибыли на лидерах рынка вследствие снижения ключевой ставки и завершения объединений крупнейших банков.
Базовый сценарий Эксперт РА предполагает, что ключевая ставка достигнет 20% к концу года, инфляция по итогам 2024 года составит около 7,5%, а среднегодовой курс рубля будет на уровне 91 рублей за доллар США. Экономика продолжит расти умеренными темпами с увеличением ВВП в 2024 году на 2,9%.
Аналитики предупреждают, что при существенном отклонении макроэкономических параметров от ожидаемых сумма чистой прибыли банковского сектора может значительно отличаться от прогнозной. В случае ухудшения операционной среды для банков регулятор может принять новые меры для смягчения системных рисков.
